В мире, где грани между добром и злом размыты, Ред, дочь Королевы Червей, получает уникальную возможность изменить свою судьбу. Когда Ума, бывшая злодейка, а ныне директор школы Аурадон, приглашает её в стены академии, Ред оказывается перед сложным выбором.
Королева Червей полна решимости поднять волну бунта против Аурадона, но Ред не хочет повторять ошибки матери. Вместо этого она находит неожиданный союз с Хлоей, дочерью Золушки, которой знакома роль идеального образца. Вдвоём они планируют дерзкое путешествие в прошлое.
Ред и Хлоя верят, что смогут переписать историю и разобраться в том, что заставило Королеву Червей стать злодейкой. Разгадывая загадки прошлого, они сталкиваются с захватывающими трудностями, которые проверяют их храбрость и дружбу.